山东省国防科工办船舶处
山东省船舶工业行业协会
2008年11月7日
目 录
经济运行
●2008年前三季度全省船舶工业经济运行情况分析
●2008年前三季度全省船舶工业主要指标排名
行业动态
●姜大明省长考察荣成造船业
●全省建立现代造船模式工作会议在威海召开
●烟台举办首届海博会
●滨州市加快打造中国北方中小型船舶制造业基地
●青岛理工大学在鹤顺船业建立实践教学基地
企业信息
●两船企入选青岛企业百强
●来福士海洋工程有限公司3万吨自卸式散货船下水
●滨州市首批荷兰用船开工建造
●世界最大座底式海洋平台合拢
●昌林气囊被列入山东科技推广计划
●淄柴博洋公司实现气缸盖批量生产
2008年前三季度全省船舶工业经济运行情况分析
今年前三季度，我省船舶工业继续保持快速增长势头，行业经济运行质量良好。但受全球金融危机影响，国际航运市场供求关系开始恶化，影响船舶工业健康发展的不利因素逐渐增多。
一、全省船舶工业基本运行情况
（一）经济指标高速增长。1-9月份，列入统计范围的船舶工业企业累计完成工业总产值255.5亿元，同比增长65%；增加值54.3亿元，同比增长54%；销售收入228.3亿元，同比增长65%；利税22.7亿元，同比增长46%；利润14.9亿元，同比增长42%;完成出口交货值108.7亿元，同比增长105%。
（二）新承接订单大幅度减少。实现造船完工量33.9万载重吨，同比增长25%；手持船舶订单807.5万载重吨，同比增长24%。在日渐低迷的国际航运市场影响下，新船接单量较去年同期大幅减少，共新接船舶订单166.5万载重吨，同比减少69%。
（三）海洋工程装备制造保持较快增长。海洋工程装备制造企业共实现工业总产值51.1亿元，同比增长99%， 工业增加值13.4亿，同比增长63%，实现销售收入39.3亿元，同比增长111%，实现利润3.4亿元，同比增长42%，实现利税4.2亿元，同比增长32 %。目前全省正在建造的海洋平台17座（其中半潜式海洋钻井平台8座），总造价85.7亿元，其中出口订单11.2亿美元。
（四）配套业发展步伐加快。全省配套企业共完成工业总产值123亿元，同比增长44%；销售收入116.4亿元，同比增长37%；增加值26.7亿元，同比增长38%；利润8.0亿元，同比增长40%；利税11.8亿元，同比增长28%。生产船用钢板125.56万吨、中高速柴油机9283台/263.9万千瓦（其中出口1311台/34.8万千瓦）、锅炉1102台（其中出口546台）、阀门2158吨、锚链48910吨（其中出口18030吨）、航行数据记录仪473台（其中出口211台）及舵机47台、铰链机57台、轴系锻件797吨。
二、国际造船市场形势分析
近几个月来，由美国次贷危机引发的全球金融危机已使世界经济增速明显放缓，给国际航运和造船市场造成重大不利影响，国际航运费率出现巨幅下挫、造船市场新船成交量持续走低、船价开始下跌，航运和造船市场下行态势基本显现。
一是航运市场供求关系出现逆转。随着全球金融危机进一步加剧，世界经济增速开始放缓，使得国际贸易量减少和航运市场供求关系出现急变。据克拉克松统计，波罗的海干散货运价指数由今年5月20日的历史最高点11793点下降到9月底的4000点，截至10月29日已跌破千点，降至925点，下降幅度达92.1%，创2002年来新低。
二是新船订购量大幅减少。航运业作为造船业的下游产业，其兴衰直接决定着造船市场的命运，航运市场的不景气必然会影响未来新船订购。首先是运力增长带来的影响。按照全球手持订单交船预期测算，2009年和2010年世界船队的扩容速度将超过10％，远高于同期海运量的增速。其次是融资形势趋紧带来的影响。据欧洲专业银行的统计，2007年全球银行对航运公司的总融资额达1500亿美元，受全球金融危机影响，2008年全球船舶总融资额已削减至1000亿美元，比上年信贷总额缩减了1／3。在上述因素影响下，新船订购量下降，据克拉克松统计，1—9月份，全球共接单1.43亿载重吨，较去年同期减少5358万载重吨，同比减少26%；其中第三季度，全球新船成交量为4392万载重吨，同比减少38%；今年9月份的成交量仅为693万载重吨，同比减少66.1%，是2005年12月份以来最少的一个月。从我省情况来看，今年第三季度，实际接单不足20万载重吨，较去年同期减少了87%。
三是市场激烈竞争导致船价回调。随着前几年全球造船市场持续兴旺，全球造船能力迅速扩张，导致造船能力严重过剩。目前，新船订单大幅下降，市场竞争更加激烈，新船价格开始下降。据克拉克松统计，今年9月份，新船价格出现了自2006年12月份以来的首次回落；五年船龄17万载重吨好望角型散货船（二手船）价格连续两个月下跌，目前报价13400万美元，比7月底历史最高点15500万美元下跌13.5%。
四是船舶企业生产经营面临的困难风险增多。金融机构对造船企业融资项目和预付款保函审查更加严格，造成造船企业资金短缺。另外，船东对船舶价格、质量等方面的要求更加苛刻，船东撤单或弃船问题开始出现。始于今年初的韩国船厂订单遭撤销的风潮还在蔓延，我国部分船厂也有少量撤单。据克拉克松研究公司统计：2008年1—8月份，全球已有94艘造船订单被撤销（主要集中在亚洲地区，其中韩国船企被撤订单数最多，高达43艘，中国为21艘，日本5艘）。目前，我省个别企业即将生效的船舶订单也因船东资金问题而撤单。船东弃船使造船企业面临更大风险。
三、当前我省造船业存在的问题
当前，我省造船业主要存在三个方面的问题：一是造船模式落后，生产效率低。这是新形势下我省造船业面临的最大挑战。我省企业规模小，起步晚，技术储备不足，生产效率低，造船模式落后。在市场形势好的时候，这些问题往往被高速增长的数字所掩盖而被人们忽略，而在市场竞争激烈的情况下，效率低、竞争力不强问题将显现。二是企业经营成本增加，预期盈利目标难以实现。今年以来，船舶行业受人民币升值、劳动力成本上升、原材料价格上涨等影响，企业生产经营难度加大，盈利空间压缩。三是产品结构单一，抵抗风险能力差。我省船舶订单以出口船舶居多，且主要以散货船为主，产品结构单一，技术含量不高，抵抗风险的能力较差，这无疑增加了更多不确定因素。
四、应对措施
当前，我省船舶工业发展态势基本面是好的，各项经济指标也将保持较快增长，到2011年，我省主要造船企业生产任务饱满。但未来的市场形势变数较多，预计今年四季度，国际造船市场将延续两个月来的下行态势，2009年的行情也将继续走低。因此，要充分估计此次国际金融危机带来的影响，思想上高度重视，加强对经济运行的定期分析监控，并在提高产品质量、降低生产成本、提高效益上下功夫，确保我省船舶工业可持续发展。
（一）密切关注全球经济及相关产业发展趋势，研究制定竞争策略。目前，国际经济形势变化扑朔迷离，船市出现下滑，全球船舶工业将面临产业调整。我省造船企业应该未雨绸缪，及时了解行业信息，全面把握市场动态，结合自身实际，尽快制定相应策略，做好应对准备。
(二）加快建立现代造船模式。企业要加强管理，优化生产设计和作业流程，控制造船成本，提高造船效率，练好内功，加快建立现代造船模式，尽快消化手持订单，这是应对此次危机最切实有效的方法。要通过建立现代造船模式，确保建造时间节点，保证产品质量，做到按期交船，不给船东留下充分的弃船理由。
（三)加强手持订单风险管理，谨慎承接新订单。一是造船企业密切关注船东撤单或弃船问题，提前评估手中订单风险，对每条船的船东及船东融资银行情况加以分析，谨防因船东撤单或弃船对企业造成的损失。要适时调整生产计划，尽量将危险性高的船舶(主要指高价船和信誉差或融资能力弱的船东订单)先行完工交付。二是企业承接新船订单，要选择适合自己企业生产的船型和有实力的船东。在国外造船市场风险加大的情况下，我省造船企业尽可能多接国内船舶订单。
(四）加强供应链、资金链管理。当前不但造船市场本身出现问题，而且其上游的船舶配套业也面临着巨大挑战，造船企业应密切关注配套产品的供应，防止供应链断裂。同时，船企应尽最大努力保证融资渠道的畅通，加大合同预付款的比例，尽量缩短结汇周期。签订订单时，所需大型配套设备应尽量要求由船东提供，船厂只承担原材料、技术和人力等成本，尽可能少占用企业资金。
（五）加强行业管理，尽快建立预警机制。一是控制造船能力盲目扩张。在目前形势下，应严格控制低水平重复建设，企业不要盲目投资造船项目；对于正在投资建设的项目，应加强管理，谨慎面对当前的船舶市场形势。二是船舶行业管理部门应全面掌握辖区内造船企业手持订单情况，分析确定易出风险点（重点区域、重点企业、重点船型、重点船东）并密切跟踪，及时进行经济质量运行分析，查找问题，提出应对措施。
（六)提高国际贸易纠纷处置能力。随着造船市场的下滑，船东对船舶质量、交船时间等方面可能更加挑剔，企业应熟练掌握相关法律知识，储备这方面的专业人才，以防纠纷发生时，最大限度地维护自身的合法权益。
2008年前三季度全省船舶工业主要指标排名
1、船舶工业三大基地销售收入排名
排名 地区 销售收入（万元）
1 威海市 543966（其中：造船业367498）
2 青岛市 459918（其中：造船业335526）
3 烟台市 371267（其中：造船业371267）
2、船舶工业三大基地造船完工量排名
排名 地区 载重量（吨）
1 威海市 184983
2 青岛市 78822
3 烟台市 43016
3、船舶工业6个聚集区销售收入排名
排名 地区 销售收入（万元）
1 荣成市 334102
2 威海经济技术开发区 204712
3 青岛经济技术开发区 180579
4 蓬莱市 111267
5 烟台经济技术开发区 36814
6 即墨市 17592
4、船舶及海洋工程装备制造企业销售收入排名
排名 企业名称 销售收入（万元）
1 烟台来福士海洋工程有限公司 206519
2 青岛北海船舶重工有限责任公司 99008
3 黄海造船有限公司 94318
4 青岛现代造船有限公司 65660
5 山东省威海船厂 61709
5、船舶及海洋工程装备制造企业利润总额排名
排名 企业名称 利润总额（万元）
1 黄海造船有限公司 21187
2 青岛北海船舶重工有限责任公司 19620
3 烟台来福士海洋工程有限公司 9697
4 三星重工业（荣成）有限公司 6800
5 荣成伽耶船业有限公司 6460
6、船舶及海洋工程装备制造企业出口交货值排名
排名 企业名称 出口交货值（万元）
1 烟台来福士海洋工程有限公司 206519
2 青岛北海船舶重工有限责任公司 135902
3 山东省威海船厂 67395
4 大宇造船（山东）有限公司 66911
5 青岛现代造船有限公司 62224
7、造船完工量排名前5位企业
排名 企业名称 载重吨 完工金额
（万元）
1 黄海造船有限公司 111556 123007
2 山东省威海船厂 36600 45300
3 蓬莱渤海造船有限公司 31800 25783
4 青岛北海船舶重工 30000 41005
5 青岛鹤顺船业有限公司 24200 26071
8、新承接船舶订单金额排名前5位企业
排名 企业名称 订单金额（万元）载重吨
1 蓬莱中柏京鲁船业有限公司336287 600800
2 黄海造船有限公司 335355 246636
3 山东省威海船厂 138000 370000
4 中国人民解放军第4808工厂114792 9600
5 蓬莱渤海造船有限公司 67593 67902
9、手持船舶订单金额排名前5位企业
排名 企业名称 订单金额
（万元） 载重吨
1 黄海造船有限公司 1546072 1387928
2 青岛北海船舶重工有限责任公司 892337 3060000
3 蓬莱京鲁船业有限公司 693773 1526400
4 山东省威海船厂 399500 694600
5 西霞口船业有限公司 258336 148240
注：烟台来福士海洋工程有限公司在建海洋平台订单11.2亿美元。
10、船舶配套销售收入排名前10位企业
排名 企业名称 销售收入（万元）
1 济南钢铁集团公司(只含船板) 529270
2 济南柴油机股份公司 88195
3 威海济钢启跃船材有限公司 88018
4 潍柴动力股份有限公司（只含船机）63347
5 淄博柴油机总公司 59620
6 淄博蓄电池厂 37718
7 青岛欧堡工业锅炉有限公司 35804
8 德州恒力电机有限公司 21940
9 淄博锚链有限公司 20256
10 青岛锚链有限公司 17232
姜大明省长考察荣成造船业
9月6日—7日，姜大明省长到荣成考察造船业发展情况。他先后到三星重工（荣成）公司、神飞造船公司、黄海造船有限公司等企业调研，详细了解企业发展规划和生产情况。他指出，荣成造船业要加强与世界大型造船业的合作，发挥造船业对经济的带动作用，大力发展与造船相关的配套产业，形成以船舶建造为龙头的产业集群。
全省建立现代造船模式工作会议在威海召开
10月20日，省国防科工办在威海荣成市召开全省建立现代造船模式工作会议。这次会议，是在全省上下深入学习实践科学发展观的大背景下，在国际造船市场面临深刻变化的新形势下召开的。会议深入分析形势，总结成绩，交流经验，理清思路，强化措施，号召全系统加快建立现代造船模式，练好内功，应对当前国际金融危机，推动全省船舶工业持续稳定健康发展。
近年来，全省船舶工业系统认真贯彻落实国家及省关于加快建立现代造船模式的指导意见，加强组织领导，强化技术指导，建模工作取得明显成效。但与沿海先进省市相比，与日、韩等先进造船国家相比，还有很大差距。当前，尽管全球造船市场仍保持兴旺状态，但由于金融危机的影响，全球经济增势放缓，国际贸易量减少，航运市场急剧恶化，造船市场开始回调，新船订单大幅减少，生产经营面临更多困难和风险，对处于成长中的山东造船业来讲面临严峻挑战。会议要求全省船舶工业系统充分认识加快建立现代造船模式的重要性和紧迫性，坚持以科学发展观为指导，以总装造船为方向，以生产设计为先导，以科技创新为支撑，以协作配套为基础，以体制机制为保障，推进建立现代造船模式。加快推进企业战略重组，着力实现总装造船；加快优化船舶生产设计，着力提高造船效益；加快企业科技创新步伐，着力破解发展难题；加快推进行业管理工作，着力抓好服务协调，努力降低造船成本，提高企业造船效率，增强企业化解风险的能力，提高经济运行质量和效益，努力保持全省船舶工业健康发展。全省各有关市船舶工业行业管理部门、船舶工业聚集区、骨干造船企业、配套企业及有关高等院校代表100余人参加了会议。
烟台举办首届海博会
为推动船舶及海洋装备制造业快速发展，促进行业信息交流与合作，由烟台市经贸委、山东省船舶工业行业协会联合举办的“2008烟台国际船舶及海事博览会”，于10月17-19日在烟台国际博览中心举办。
据了解，本届博览会设船舶及制造业技术与设备、海洋工程装备、船艇及水上运动用品、港口物流与建设装备、水产品深加工技术及设备、钓鱼用品等展区。近年来，烟台借助得天独厚的区位优势，船舶及海洋装备产业率先崛起，莱佛士船业有限公司、蓬莱渤海造船有限公司等一批重点企业正在壮大，一批重点项目相继开工。
滨州市加快打造中国北方中小型船舶制造业基地
近年来，滨州市委、市政府紧紧抓住全省大力发展船舶工业的机遇，高起点谋划，提出了打造“船舶及零部件”等十大产业（链）集群的科学构思，船舶产业由无到有，并保持了较好的发展态势。目前，已有12个船舶修造项目落户，先后有9艘船舶顺利下水，7艘船舶正在建造。无棣津滨船舶重工有限公司与荷兰一家造船公司签订了建造出口4艘3500载重吨多用途船舶合同。船舶工业已经成为该市经济发展的新增长点。
为加快打造中国北方中小型船舶制造业基地，滨州市将进一步突出重点发展具有市场潜力、价格优势、规模优势的3万载重吨以下各种船舶；大力推进科技自主创新，提高企业核心竞争力；加大招商引资力度，积极吸引资质优良的中小船舶制造企业落户；配套完善港区基础设施，优化发展环境；加强领导，落实责任，强化配合，加大政策落实力度，努力形成加快船舶工业发展的强大合力。
青岛理工大学在鹤顺船业建立实践教学基地
2008年7月23日，青岛理工大学在青岛鹤顺船业有限公司举行实践教学基地签约和授牌仪式，青岛理工大学有关领导和鹤顺船业有限公司主要负责人出席签约仪式。双方本着优势互补的原则，决定校企“联姻”，为企业和社会发展培养、储备更多的安全专业技能人才。
两船企入选青岛企业百强
青岛市企业家联合会、青岛市企业家协会近日公布了2008年青岛企业100强名单，北海船舶重工有限责任公司、青岛前进船厂分列第42位和第77位。
来福士海洋工程有限公司3万吨自卸式散货船下水
8月29日，烟台来福士海洋工程有限公司为挪威JEBSENS公司设计建造的总长175米，型宽26米，型深14.5米，功率8000千瓦，航速14.7节，自卸能力为每小时3000吨/2500立方，载重量为3万吨的自卸式散货船顺利下水。
这艘自重为9800多吨的船舶是在船台建造后通过下水驳船成功下水的，标志着烟台来福士公司首次采取异地建造船体立体分段海运至公司船台合拢的方法获得成功，从而为实现成为世界一流造船总装企业的目标奠定了基础。3万吨自卸式散货船上所具有的自卸性能达到目前国际先进水平，是首次在中国境内建造的新型船舶。
滨州市首批荷兰用船开工建造
10月28日，无棣津滨船舶重工有限公司在滨州港西港园区隆重举行首批荷兰用船建造开工庆典仪式。荷兰威姆•史密兄弟公司为开工点火。
目前，无棣津滨船舶重工有限公司具备建造2万吨以内的各种类型客货船及工程船的能力。为进军国际造船市场，该公司积极拓展国际贸易空间，今年初与荷兰威姆•史密兄弟公司签订了建造出口4艘3500DWT多用途船舶合同，并于7月份生效，单船造价620万欧元，4艘船舶总造价折合人民币2.6亿元左右。该批船具有无人值守机舱、无限航区、卫星通讯导航等较先进的技术，是一种航运市场热门的船型。建成后将实现工业总产值3亿元，销售收入2.7亿元，利税4000万元。
无棣津滨船舶重工有限公司首批荷兰用船开工建造，结束了无棣县无出口船舶的历史。
世界最大座底式海洋平台合拢
今年8月，由青岛北海船舶重工有限公司为中国石油集团海洋工程有限公司建造的世界最大的座底式海洋钻井平台“中油海33”号进坞合拢。
据了解，“中油海33”号分为沉垫、上甲板、主甲板等几部分建造，每个部分又分若干分段。该平台最先合拢的是由15个分段组成的沉垫部分，目前，北船重工正加紧进行分段涂装和立柱安装工作。“中油海33”号由中船集团公司七○八所设计，长78.4米，宽41米，上甲板高20.9米，空重5888吨，适合10米以内水深的海上作业，2008年3月开工，计划2009年3月完工。建成投产后，该平台可在渤海湾等浅水区域进行钻井作业，将大大提高中国石油滩海地区勘探开发能力。
昌林气囊被列入山东科技推广计划
济南昌林气囊容器厂生产的高承载力多层揉压气囊最近被列入山东省科技成果推广计划项目，成为我省80多个科技成果推广计划之一。
济南昌林气囊容器厂生产的“昌林牌”气囊和靠球先后被济南市科技局认定为“高新技术产品”，已被国内许多船厂、船东和下水服务公司以及海军部队采用，还多次被国外用户采用。
济南昌林气囊容器厂先后被山东省科技厅、山东省民营科技促进会命名为“山东省高新技术企业”、“山东省优秀民营科技企业”。
淄柴博洋公司实现气缸盖批量生产
经过改进机床冷却系统、改进部分刀具以及生产工序，青岛淄柴博洋柴油机股份有限公司实现了N330系列柴油机重要零部件——气缸盖的稳定批量生产。目前，该公司每天可完成2个气缸盖的加工生产。
据悉，该公司目前依次采用龙门铣床、立式加工中心、卧式加工中心以及摇臂钻床对气缸盖进行加工，其中大部分工作由卧式加工中心来完成。为了减少机床的非正常停机次数，提高其利用效率，该公司在提高工作人员的操作水平，增加辅助工作人员装卸工件的基础上，分散工序、更换刀具，进一步挖掘生产潜力。
此外，该公司还订购了回转工作台、双面铣等，并进一步优化工艺，提高气缸盖产量，为公司全年生产100台N330系列柴油机提供了保障。