山东省国防科工办船舶处
山东省船舶工业行业协会 2009年2月19日
目 录
经济运行
●2008年全省船舶工业经济运行情况分析
●2008年全省船舶工业主要指标排名
行业动态
●国务院通过船舶工业调整振兴规划
●中集集团加强与我省海洋工程装备制造业战略合作
●省内重点船企与济钢集团联手应对金融危机
●山东省船协第五次会员代表大会在济南召开
●山东船舶工业网开通
企业信息
●青岛扬帆船舶企业重组初显成效
●骨干船企积极应对金融危机保交船
●中安政府间渔船合作项目围网渔船竣工交船
●世界上最大数控船用卷板机在泰安研制成功
●威海实现船用轴加工本地化
2008年全省船舶工业经济运行情况分析
2008年,全省船舶工业总体呈现平稳较快发展势头,工业经济效益持续提升、产业结构不断优化、综合实力显著增强,造修船、海洋工程及船舶配套业协调发展。同时,由于国际金融危机不断蔓延,对实体经济造成严重冲击,进入下半年以来,影响船舶工业发展的不利因素增加,国际造船市场开始出现大幅下滑,面临严峻形势。
一、全省船舶工业经济运行基本情况
1、主要经济指标平稳增长。列入统计范围的船舶工业企业完成工业总产值402.6亿元,同比增长71%。实现工业增加值79亿元,同比增长24%。实现销售收入373.9亿元,同比增长71%。实现利税35.4亿元,同比增长37%。实现利润24.4亿元,同比增长27%。完成出口交货值170.2亿元,同比增长118%。但由于受人力成本增加、原材料价格阶段性大幅上涨、人民币汇率变化等因素的影响,与去年同期相比,船舶工业增加值、利润、利税增幅有所回落。
2、三大造船指标两升一降。实现造船完工量103万载重吨,同比增长48%。手持船舶订单910.5万载重吨,同比增长37%。受国际造船新规范实施,特别是下半年国际金融危机不断蔓延对船舶市场的影响,新接船舶订单量大幅减少,2008年全行业新接订单204万载重吨,同比减少69%。其中,第三季度实际接单不足20万载重吨,同比减少87%,第四季度我省新接订单仅4万载重吨,同比减少93%。
3、结构调整进一步加快。一是产业布局更趋合理,积聚效应开始显现。三大基地造船完工量80万载重吨,实现销售收入208.3亿元,分别占全省船舶工业完工量和销售收入的78%、56%;六个聚集区实现销售收入173亿元,占全省船舶工业的46%,占三大基地的62%。二是造船企业大型化趋势明显。青岛北海船舶重工有限公司、蓬莱中柏京鲁船业公司、黄海造船有限公司、威海船厂、威海三进船业公司等骨干企业手持船舶订单占全省手持船舶订单总量的86%;青岛北海船舶重工有限公司、黄海造船有限公司、烟台来福士海洋工程有限公司(含烟台莱佛士船业公司)、中海油青岛基地实现销售收入90.3亿元,占全省造修船业、海洋工程装备制造业的42%。三是产品结构更加优化。潍柴动力股份有限公司、济南柴油机股份有限公司的船用柴油机,济钢集团有限公司的船用结构钢板、莱钢集团的船用锚链等产品获中国名牌称号;18家配套企业获3家以上国际大船级社认证;游艇制造用玻璃纤维质量达到国际同类产品先进水平。四是修造船能力进一步增强。目前已建成或在建、拟建5万吨级造修船设施共37项,其中已建成或投入使用的造船设施6项,已建成使用的修船设施4座。
4、建立现代造船模式成效显著,科技进步明显加快。目前,我省先进造船企业分段预舾装率达到90%,压载舱区域分段预舾装率达到95%,预先达到2010年发展目标;合拢后的涂层破损面积低于5%,较上年同期下降20个百分点;部分分段实现了无余量合拢,上层建筑实现整体吊装;烟台来福士海洋工程有限公司的世界上最大固定桥式起重机的投入使用使每个海洋平台的建造周期缩短了20%,大大提高了生产效率。另外,行业科技进步明显加快。青岛海德威船舶压载水处理系统项目分别列入国家船用设备科研计划和省高新技术自主创新工程计划;淄博柴油机总公司船用大型传动轴系项目列入省重大产业技术与装备研发计划;青岛前进船厂、乳山市造船有限公司和济南柴油机股份有限公司获省级企业技术中心称号。已实施或拟实施技改项目86项,计划投资额237亿元;科技创新项目17个,计划研发投入3.5亿元;船舶共性技术研究项目12个。
5、船舶配套业取得新进展。配套企业实现工业总产值169.8亿元,同比增长36%,占船舶工业总产值的42%;实现工业增加值39.5亿元,同比增长19%;实现销售收入160.4亿元,同比增长35%;实现利税15.5亿元,同比增长22%;实现利润10亿元,同比增长19%。其中,生产船用钢板158万吨、中高速柴油机12315台/357万千瓦、锅炉1708台、航行数据记录仪572台、船用大型曲轴30根、船用阀门2638吨、船用锚链63314吨。
6、海洋工程装备制造优势突出,增势强劲。海洋工程装备制造实现工业总产值77.5亿元,同比增长89%,占全行业的19%;实现销售收入74.8亿元,同比增长77%。目前手持海洋钻进平台17座,造价约180亿元,其中在建85.7亿元。烟台来福士海洋工程公司手持半潜式海洋钻井平台订单占国际市场份额25%,并自主开发设计了目前国际上最先进、可在14000英尺海域钻探海洋石油的平台。中石油、中海油、中船重工、中集集团等国内有实力大企业纷纷在我省投巨资建设海洋工程装备制造企业,建造水平与上海、辽宁处在国内第一方队。
二、当前造船市场形势分析
当前国际金融危机尚未见底,对船舶工业等实体经济影响日益加深,给造船市场造成重大冲击,国际航运费率出现巨幅下挫、造船市场新船成交量持续走低,船价下跌,造船市场开始步入不景气。
(一)新船订单成交量急剧减少。在持续五年的高速增长之后,全世界手持订单超过6亿载重吨,占现有船队保有量的50%以上,市场本身存在较大的下调压力。受到世界金融危机的冲击和影响,国际造船市场骤然下滑,新船订单锐减。2008年9—11月份,我国承接新船订单319万吨,同比下降65%,其中10月份接单量不足60万吨,同比下降94%,手持订单五年来首次出现下降;11月份新船订单进一步下降至30万吨。从我省情况来看,2008年第三季度,实际接单不足20万载重吨,较上年同期减少了87%,第四季度我省新接订单仅4万载重吨,较上年同期减少了93%。专家预计,2009-2012年全球新船年订单量在4000~5000万载重吨,最多可能达到6000~8000万载重吨,世界新船订货市场将进入低谷期。
(二)履约交船风险加大。目前,我国手持船舶订单中散货船占到64%,我省这一比例为83%,此次金融危机对散货运输市场的冲击最大,将导致船东撤单、推迟接船的风险加大。同时由于盈利困难(甚至亏损破产),船东对船舶价格、质量等方面的要求更加苛刻,船东撤单或弃船现象会日益增多。当前部分造船企业已经开始出现一些撤单、推迟交船现象。目前,我省个别企业也出现了船东弃船或撤单情况。下一步,船舶企业还将面临着更大的履约及弃船风险。据专家预测,撤单风潮将日益严重,未来几年的全球撤单率可能达到10%—20%,约6000—12000万载重吨,而我国的撤单率可能达到15%—25%,约3000—5000万载重吨。我省中小造船企业占大多数,且船型单一,撤单、推迟交船的风险极大,企业面临着更大的履约风险。
(三)产能过剩将逐步凸现。受近几年爆发式船舶市场需求增长的影响,三年来,国内造船基础设施能力成倍增长。据权威部门乐观分析,在全球经济和国际贸易平稳增长的前提下,造船年均需求在0.8-l亿吨之间,按30%的市场份额计算,我国造船市场容量在3000万吨以内。目前我国现有形成的造船基础设施已经能够满足产能需求,而加上在建项目,造船市场能力过剩的矛盾将日益突出,很可能出现近一半左右的产能过剩,市场竞争更趋激烈,一批没有竞争力的企业将被迫退出市场。
专家预计,此次金融危机给船市带来的影响远比十年前亚洲金融危机造成的船市调整严重得多,很可能会出现第一次石油危机后的船市危机情况, 2009年船市将步入萧条期,估计需3-4年船市才能进入兴旺期。
尽管造船市场面临严峻形势,但是任何事情都是一分为二的,有危机,也有机遇。一是低迷的市场会进一步加快落后企业淘汰,有优势有竞争力的企业将会脱颖而出。二是造船企业可能迎来难得的调整期。市场不好时,船东往往会要求推迟接船,企业可以借机对自身生产计划、产品结构、战略布局进行完善、调整。三是钢材等原材料成本将大幅下降,将削减船价下滑的压力。四是市场变化将结束我省造船企业单纯依靠外延发展的格局。企业重组调整将加快,一批小企业将向优势企业靠拢,变成协作配套企业,有利于我省船舶工业体系的建立和完善。
三、当前我省造船业存在的问题
目前,我省造船业主要存在三个方面的问题:一是抗风险能力差。我省造船企业规模普遍较小,管理、技术、资金方面较之国内大的造船企业均存在较大差距;我省船舶订单主要是出口船舶,且主要以散货船为主,产品结构单一,技术含量不高,抵抗风险的能力较差;此外,我省企业的船东基本以中小船东为主,船东资金出现问题的可能性大。一旦出现船东弃船现象,对我省地方造船企业带来的打击都是致命的。二是造船模式落后,生产效率低。当前,我省造船企业总体技术储备不足,生产效率低,造船模式落后。在市场形势好的时候,这些问题往往被高速增长的数字所掩盖而被人们忽略,而在市场竞争激烈的情况下,效率低、竞争力不强问题将显现,船舶质量和交船日期如不能保证,则可能给船东弃船留下借口。三是船舶融资更加困难。金融危机造成造船业从卖方市场向买方市场迅速转变。同时多数银行把造船业视作高危行业,并重新对船舶行业进行信用评估,提高了船舶融资的贷款利率,加大了对船舶融资项目、预付款保函的审查力度,船企从金融机构获取付款保函的难度加大。
四、应对措施
2009年是我省船舶工业发展极为关键的一年。据国内专家预测,今年上半年造船业面临的形势更为严峻,新船成交量将持续低迷,大量订单将被取消,造船企业可能将迎来生死考验。如果能渡过难关,我省船舶工业将迎来更大发展。
(一)坚定船舶工业发展信心。2008年底我省出台了《山东省人民政府关于进一步加快船舶工业发展的意见》,当前结合国家船舶工业调整振兴规划的出台,正研究制定我省船舶工业调整振兴规划,加大对船舶工业的政策扶持。这充分表明中央和省委省政府对发展船舶工业的信心没有变。另外,近几年来我省船舶工业注重结构调整和发展方式转变,竞争力提高,应对市场风险的能力增强。同时,我省骨干造船企业的订单已经接到2010~2011年,这也为我们应对风险、加快调整、提高企业素质提供了时间。全行业要坚定信心,看到危机中的机遇。
(二)加强行业经济运行监测,确保经济运行质量。加强对船舶行业运行的监测和调度,及时跟踪行业动态变化,特别是重点企业生产经营情况,发现问题及时解决,确保骨干造船企业生产经营情况不受影响。加强对行业经济的运行分析,及时召开经济运行分析会,把握行业运行变化和特点,发现行业运行突出问题,提出应对措施,确保运行质量。
(三)加快建立现代造船模式。全面落实国家和省关于加快建立现代造船模式的指导意见,加快建立现代造船模式步伐,通过优化生产设计和作业流程,控制造船成本,提高造船效率,练好内功,增强按期交船能力和市场竞争力。牢牢抓住当前国际金融危机带来的新一轮结构调整机遇,加快促进企业战略重组,推进中间产品生产社会化协作。重点引导骨干造船企业加快发展总装造船;引导中小造船企业与骨干造船企业密切协作,进入骨干造船企业生产体系;引导配套企业依托造船聚集区,加快建立物流配送服务体系,与造船企业建立长期稳定协作关系;引导有实力的企业引进战略合作伙伴,建立形成以重点造船企业、中间产品专业化协作单位、物流配送企业的战略合作联盟;全面提升造船基地和船舶工业聚集区集聚发展功能,加快形成聚集发展效应。
(四)大力开拓新兴造船市场。要利用国际金融危机带来的倒逼机制,推动船舶工业平稳较快发展与提高质量效益作为中心任务,通过开拓新兴市场,实现“保增长、稳市场、兴造船、强配套”的目标任务。一方面要通过走访船东,巩固老市场,开拓新市场,重点加大对中东、东南亚、俄罗斯、巴西以及东欧、北非市场的开拓力度,优化市场结构。另一方面要认清未来航运需求将由中国拉动这一基本趋势,把开拓市场的着力点放在开拓国内市场上面。同时,积极抓好游艇、公务船艇、远洋渔船、内河船、工程船等特种船舶的研发,抓好高技术含量、高附加值船型的研发,大力培育名牌产品,增强企业的市场竞争力。
(五)努力保证资金链不断裂。造船业是高度资本密集型产业,资金链很容易断裂。目前情况下,无论是船东资金断裂,还是造船企业资金断裂都将造成造船合同不能履约。据了解,垄断国际造船市场融资业务的欧洲八大银行关闭了对船东的融资大门。对此,造船企业一定要关注船东在资金和财务方面的动向,尤其注意中小船东的财务状况;分析船东所在区域金融危机风险的受灾程度;防范、控制违约风险,扩大首付比例;进行信用风险违约概率测度,在合同中加入保险制约条款。
(六)提高产品质量保交船。金融危机导致航运、造船市场急剧变化,船东为转移风险,可能会对船舶建造质量提出更为苛刻的要求。抓好质量工作,对当前造船企业应对危机意义重大。企业应更加重视质量工作,注意提高在建产品的质量,尽快消化手持订单,按期交船,不给船东留下充分的弃船理由,以避免船东在此大作文章,来拖延船厂生产进度。
(七)做好应对船东弃船准备。据国内专家预测,今年上半年造船业面临的形势更为严峻,预计将有大量订单被取消,为此,造船企业要未雨绸缪,做好应对准备。特别是要做好船东弃船产生法律纠纷的准备,通过案例分析培训和借助法律手段,提高国际贸易纠纷处置能力,切实维护企业的合法权益,将风险损失降到最小。
(八)积极发展修船业。虽然造船业已步入萧条,但修船市场还保持相对稳定,没有出现大的波动。我省多数造船企业同时也具备修船的资质和能力,企业可加大修船的比例,确保企业经营良好。
2008年全省船舶工业主要指标排名
1、船舶工业三大基地销售收入排名
排名地区 销售收入(万元)
1威海市 1102953(其中:造船业792346)
2青岛市 770495 (其中:造船业577538)
3烟台市7 12905 (其中:造船业712905)
2、船舶工业6个聚集区销售收入排名
排名地区 销售收入(万元)
1荣成市 640062
2青岛经济技术开发区 380186
3威海经济技术开发区 341079
4烟台经济技术开发区 202391
5蓬莱市 140044
6即墨市 27115
3、船舶及海洋工程装备制造企业销售收入排名
排名企业名称 销售收入(万元)
1烟台来福士海洋工程有限公司 344259
2青岛北海船舶重工有限责任公司 249277
3大宇造船(山东)有限公司 202391
4黄海造船有限公司 200791
5海洋石油工程(青岛)有限公司 99986
4、船舶及海洋工程装备制造企业利润总额排名
排名企业名称 利润总额(万元)
1黄海造船有限公司 42597
2青岛北海船舶重工有限责任公司 20668
3蓬莱京鲁船业有限公司 20152
4大宇造船(山东)有限公司 13871
5荣成伽耶船业有限公司 11628
5、船舶及海洋工程装备制造企业出口交货值排名
排名企业名称 出口交货值万元)
1烟台来福士海洋工程有限公司 344259
2大宇造船海洋(山东)有限公司 250537
3青岛北海船舶重工有限责任公司 177025
4黄海造船有限公司 129564
5蓬莱中柏京鲁船业有限公司 83476
6、新承接船舶订单金额排名前5位企业
排名企业名称 订单金额(万元) 载重吨
1黄海造船有限公司 374394 179536
2蓬莱中柏京鲁船业有限公司 336287 600800
3山东省威海船厂 138000 370000
4中国人民解放军第4808工厂 137814 12000
5蓬莱渤海造船有限公司 67590 67902
7、手持船舶订单金额排名前5位企业
排名企业名称 订单金额(万元) 载重吨
1黄海造船有限公司 1565246 1271448
2青岛北海船舶重工有限责任公司 818070 3060000
3蓬莱京鲁船业有限公司 693773 1526400
4威海三进船业有限公司 592844 1319000
5山东省威海船厂 399500 634600
注:烟台来福士海洋工程有限公司手持海洋平台订单25亿美元。
8、船舶配套销售收入排名前10位企业
排名企业名称 销售收入(万元)
1济南钢铁集团公司(只含船板) 675094
2济南柴油机股份公司 130917
3威海济钢启跃船材有限公司 119853
4淄博柴油机总公司 95850
5潍柴控股集团有限公司(只含船机) 93285
6青岛欧堡工业锅炉有限公司 55715
7淄博蓄电池厂 44669
8淄博锚链有限公司 29290
9德州恒力电机有限公司 27592
10青岛锚链有限公司 26667